Молоденькая режиссёрка Нацуко Хиросэ взволновала согласий своим дебютным аниме, и сегодня через неё ждут свежеиспеченных шедевров. Но работа над вторым планом не спорится. Нацуко необходимо обрисовать ромком, но она никогда в жизни в прекрасной жизни не влюблялась. Любовница совершенно не имеет

После смерти короля демонов трон правителя магического мира временно остаётся пустым. Однако желающих занять пустующее место предостаточно. И теперь полубоги, представители различных рас, воины, переродившиеся из иных миров, и прочие опытные бойцы сходятся в смертельной схватке за власть.