Великая война в течение многих лет бушует между научно развитой Империей и Небулисом, царством ведьм. Однажды самый молодой рыцарь из удостоенных титула сильнейшего в Империи встречается с принцессой соперничающей страны. Хоть они и заклятые враги, но рыцарь очарован красотой и достоинством

Действие аниме происходит в уникальной вселенной, разделённой на два мира: внутренний и внешний, которые находятся в постоянном конфликте. Внешний мир, находящийся под властью демонов, ведет нескончаемую войну с внутренним миром, принадлежащим людям. Внутренний мир состоит из трёх царств — царства

Древний Китай. 17-летнюю девушку Маомао похищают и в качестве служанки продают в императорский дворец. Однажды она узнаёт, что двух младенцев императора поразил серьёзный недуг. Обладая опытом и знаниями в фармацевтике, Маомао решает тайно разузнать детали и попытаться помочь.